Public :
Collaborateurs de cabinet d’expertise comptable, chefs de mission, et experts-comptables souhaitant approfondir leurs connaissances en gestion des stratégies retraite.
Prérequis :
Aucun
Durée :
3 heures 30 minutes
Date :
Mardi 14 janvier 2025, de 13h30 à 17h
Lieu :
Distanciel
Objectifs :
- Comprendre les conditions de surcote et de cumul emploi-retraite après la réforme
- Identifier les mécanismes et leurs impacts sur la gestion patrimoniale des clients
- Conseiller efficacement sur les meilleures options adaptées aux situations spécifiques
Programme :
- Surcote : Décryptage des Règles et Conditions
- Impact sur la pension et stratégie d’optimisation
- Analyse des avantages pour prolonger l’activité professionnelle
- Cumul Emploi Retraite : Nouveautés et Opportunités
- Conditions de mise en œuvre après la réforme
- Cas spécifiques pour optimiser le cumul emploi-retraite
- Stratégies de Conseil et Mise en Pratique
- Études de cas et simulations
- Réponses aux questions fréquentes des clients
Méthode pédagogique :
- Exposés théoriques avec illustrations pratiques
- Études de cas et échanges interactifs
Méthode d’évaluation :
- Positionnement effectué avant et après la formation via un quiz
- Attestation de présence délivrée à l’issue de la formation
Animateur :
Edouard Chauvet, Expert-comptable, Gestionnaire de patrimoine